Архивы

Россия. Импорт заменителей и эквивалентов масла какао

Исследования компании ID-Marketing.

В 2016 году в Россию было импортировано 61,3 тысячи тонн кондитерского жира, в январе–августе 2017 года импорт этой продукции в страну вырос на 21,1%. В структуре импорта 72% поставок приходится на заменители масла какао.

Отметим, что у заменителей полностью отличается состав жирных кислот по сравнению с натуральным маслом какао. Эквиваленты же содержат жирные кислоты, аналогичные маслу какао, и их можно смешивать в любых пропорциях с маслом. Стоимость эквивалентов масла какао выше, чем у заменителей. Глобально спрос на оба продукта формируется отечественными производителями шоколада, и чаще всего их везут напрямую от производителей из-за рубежа.

За последние 4 полных года импорт заменителей масла какао в страну сократился на 15%. Основным фактором послужило снижение поставок продукции малазийского производства – на 38% с 2013-го по 2016 год.

По оценкам компании ID-Marketing, в 2016 году в Россию было импортировано 43,7 тысячи тонн заменителей масла какао. По итогам января–августа 2017 года поставки заменителей какао-масла в страну выросли на 32,7%, достигнув 36,7 тысячи тонн. Стоит отметить, что в тот же период объем импорта заменителей масла какао в денежном выражении увеличился на 62,8%.

Лидером по объемам поставок заменителей масла какао в страну является Индонезия – на продукцию индонезийского производства в январе–августе 2017 года пришлось 43,6% импорта (рис. 1). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы импорта этой продукции остались на том же уровне.

Ближайший конкурент индонезийской продукции в данном сегменте – Малайзия: в январе–августе на нее пришлось 34,7% импорта, а поставки из этой страны выросли в 2 раза. В тройку лидеров среди стран-импортеров также входит Швеция, показатели которой увеличились на 56,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Крупнейшим производителем в импорте заменителей масла какао, по результатам января–августа 2017 года, выступает индонезийская компания Pt. Musim Mas (Musim Mas Group). В сравнении с январем–августом 2016 года объем ввоза заменителей масла какао производства Musim Mas вырос на 11,2% (рис. 2). Продукция шведско-датской компании AarhusKarlshamn (AAK) в данном сегменте, по итогам 8 месяцев, заняла второе место, при этом объемы ввоза относительно аналогичного периода годом ранее выросли на 58%. Pt. Wilmar Nabati (Индонезия) заняла третье место, при этом импорт продукции компании в рассматриваемый период снизился на 18,3%.

В структуре импорта заменителей масла какао по видам основной объем приходится на продукцию лауринового типа. В январе–августе 2017 года доля этого вида продукции составила 75% импорта в натуральном выражении. В сравнении с январем–августом 2016 года импорт лауриновых заменителей масла какао вырос на 32,4%. Импорт нелауриновых заменителей в январе–августе 2017 года увеличился на 44,4%.

По оценке ID-Marketing, крупнейшим импортером в сегменте заменителей масла какао, по итогам 8 месяцев 2017 года, выступила ГК «Инфорум». На предприятия «Инфорум» пришлось 12,6% от общего объема импорта в натуральном выражении. Также в тройке лидеров ОАО «Рот Фронт» и ООО «Ойл Трейд», доли которых составили, соответственно, 11,2 и 9,4%.

Импорт эквивалентов масла какао в Россию в последние годы снижается. С 2013-го по 2016 год поставки этой продукции в натуральном выражении сократились почти в 2 раза. В частности, так же как и в сегменте заменителей масла какао, это произошло за счет сокращения импорта продукции малазийского производства. К 2016 году, начиная с 2013-го, снижение импорта эквивалентов какао-масла составило 53%.

Импорт эквивалентов масла какао в Россию в 2016 году достиг 10,8 тысячи тонн. По итогам 8 месяцев 2017 года, относительно аналогичного периода 2016-го, импорт сократился на 32,7% – до 4,5 тысячи тонн. В стоимостном выражении объемы снизились на 29,7%.

Лидером в сегменте эквивалентов масла какао выступает продукция, произведенная в Швеции, на долю которой в январе–августе 2017 года пришлось 45,2% импорта (рис. 3). Относительно аналогичного периода 2016 года наблюдается снижение объемов поставок в натуральном выражении на 9,6%.

В импорте эквивалентов масла какао лидерство принадлежит компании AarhusKarlshamn (AAK), доля которой составляет 45,3% в натуральном выражении (рис. 4). Ее ближайший конкурент – IOI Group Loders Croklaan (Нидерланды) – по итогам 8 месяцев 2017 года, в отличие от лидера, увеличил объемы импорта на 33,3%. Также стоит отметить снижение показателей PGEO Edible Oils Sdn. Bhd. (Малайзия): в январе–августе 2016 года на продукцию PGEO приходилось 30,4% импорта в натуральном выражении, а в аналогичном периоде 2017-го доля компании составила только 6,7%.

По оценке ID-Marketing, в тройку крупнейших импортеров эквивалентов масла какао, по итогам 8 месяцев 2017 года, вошли ОАО «Рот Фронт», ООО «Какаомир» и ЗАО «Ферреро Руссия», доли которых составили, соответственно, 35,5, 25,7 и 17,8%.

По данным официальной статистики, производство эквивалентов, улучшителей и заменителей масла какао в России за январь–август 2017 года составило 26,7 тысячи тонн. Основной объем производства по данной позиции приходится на Белгородскую область, где расположены мощности крупнейшего участника масложировой отрасли – ГК «Эфко».

Стоит отметить, что ввоз масла какао в страну, альтернативой которому выступают рассматриваемые продукты, также снижается: в 2014 году объемы импорта составляли 35,7 тысячи тонн, а в 2016-м – 28,9 тысячи тонн. Однако в январе–августе 2017 года отмечается рост показателей на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В импорте какао-масла также лидируют индонезийские производители, в частности, PT Asia Cocoa Indonesia в 2016 году принадлежало 18% импорта, а по итогам января–августа 2017 года доля этого игрока составила 16,6%.

Производство шоколада и продуктов, содержащих какао, (кроме подслащенного какао-порошка) в России в январе–августе 2017 года составило 406,5 тысячи тонн, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Неизменными составляющими выпускаемых шоколадных изделий являются эквиваленты и заменители масла какао, позволяющие снизить себестоимость продукции и улучшить ее характеристики. В последние годы производство этих видов продукции активно развивалось внутри страны, что привело к сокращению поставок из-за рубежа. Однако зависимость отечественных производителей от импорта пальмового масла, выступающего сырьем для выпуска данной продукции, растет: с 2011 по 2016 год поставки пальмового масла (в том числе, олеина и стеарина) увеличились на 49%.

Исследовательская компания ID-Marketing

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE

 

oilworld.ru

Комментарии запрещены.