Архивы

Обзор конъюнктуры аграрного рынка России (1–5 апреля 2013 г.)

Зерно
По данным Минсельхоза России, прогноз сбора урожая в будущем сезоне понижен до 80 – 92 млн т, но не исключается возможность достижения уровня в 95 млн т. Основными факторами увеличения объемов производства являются: наиболее благоприятные климатические условия в ЮФО и СКФО (основные производители озимого зерна) для вегетации озимых зерновых культур в сравнении с 2012 г., когда сухая весенняя погода оказала негативное влияние на посевы озимых; повышение влажности почвы на Урале и в Сибири в связи с большей высотой снежного покрова (в сравнении с 2012 г.); повышение доходов сельхозтоваропроизводителей за счет роста цен на зерно на внутреннем рынке в сезоне 2012/13 может привести к увеличению объемов собственных инвестиций и улучшению агротехнологий.
По состоянию на 4 апреля сев яровых культур осуществляется в регионах ЦФО, ЮФО, СКФО и ПФО, в целом засеяно 634,6 тыс. га (1,2% от запланированных). Наибольшие площади посеянных яровых культур отмечаются в Ставропольском крае – 240,3 тыс. га (27% к плану), Краснодарском крае – 183,6 тыс. га (9,4%) и Ростовской области – 114,5 тыс. га (5,2%). Продолжается подкормка озимых зерновых культур: подкормлено 5,5 млн га (34,7% к площади сева), что на 2,8 млн га больше, чем в 2012 году. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся около 14,0 млн га озимых зерновых культур (88,2% посевной площади).
По оценкам МСХ США, урожай зерна в России в 2013 году при условии сохранения благоприятных климатических условий для вегетации посеянных озимых и сева яровых культур может составить 86 млн т, что на 21% больше, чем в засушливом 2012 г., в т. ч. пшеницы – 50 млн т (+12 млн т к минимальным за десятилетие объемам 2012 г.), ячменя – 16 млн т (+2,0 млн т), кукурузы – 7 млн т (-1,2 млн т к рекордному 2012 г.), прочих зерновых и зернобобовых культур (рожь, овес, просо, гречиха, рис, горох и др.) – около 13 млн т, при этом ожидается стремительный рост объемов производства зернобобовых культур, в т. ч. гороха, на фоне растущего спроса на зарубежных рынках. Учитывая привлекательность мировых цен на зерно, Россия в будущем сезоне сможет экспортировать до 20 млн т зерновых и зернобобовых культур.
По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 3 апреля составил 14 196,4 тыс. т. C 1 по 3 апреля экспортировано 18,8 тыс. т зерна, в т.ч. ячменя – 8,7 тыс. т (46,4%), кукурузы – 6,6 тыс. т (34,9%), пшеницы – 3,3 тыс. т (17,5%) и прочих зерновых культур – 0,2 тыс. т (1,2%).
На мировом зерновом рынке после резкого снижения в конце прошлой недели наблюдался рост цен. Поддержку американской пшенице оказали неудовлетворительные результаты мониторинга состояния посевов озимых и активность импортеров в связи с низким уровнем цен в начале недели. Однако неудовлетворительные итоги недельных экспортных продаж американской пшеницы (316,43 тыс. т при ожидаемых 400-700 тыс. т) сдерживали рост цен. Поддержку европейской пшенице оказали сравнительно низкие температуры на значительной части территории Евросоюза и стабильный экспорт мягкой пшеницы. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 1,63% (до 256,83 $/т), на MATIF (EBM) – 3,62% (до 317,24 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,65% до уровня 260,32 $/т.
Масличные
По оперативным данным Минсельхоза России, в Краснодарском крае приступили к севу подсолнечника на зерно, по состоянию на 04.04.2012 засеяно 3,7 тыс. га. В 2012 году доля Краснодарского края в региональной структуре посевных площадей под подсолнечником составила 7,3% (473,6 тыс. га). Общая посевная площадь под подсолнечником на зерно в 2013 году составит 6 417 тыс. га (-1,66% к 2012 г.), под

соей – 1 609 тыс. га (+8,18% к 2012 г.), под яровым рапсом – 1 146 тыс. га (+3,51% к 2012 г.). Диверсификация производства в России маслосемян и расширение посевов сои и рапса обусловлены снижением доли растительного масла в структуре потребления с 71% в 2006 г. до 63% в 2012 г. и расширением доли соевого и рапсового масел.
По данным ФТС России, на 03.04.2013 экспорт подсолнечного масла с сентября 2012 г. по март 2013 г. составил 476,6 тыс. т, что на 128,3 тыс. т (21,2%) меньше, чем в предыдущем сезоне. С 1 по 3 апреля экспорт подсолнечного масла составил 5,309 тыс. т. По состоянию на 03.04.2013 г. импорт подсолнечного масла с начала сезона составил 8,2 тыс. т (статистика международной торговли приведена без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан).
Конъюнктура мирового масличного рынка подвержена изменениям под воздействием угрозы глобального дефицита сои из-за возможного неурожая культуры в Аргентине – мировом лидере по переработки сои и второй стране в мире (после Бразилии) по величине производства сои. Неблагоприятные условия вегетации сои из-за запоздавшего сева, сравнительно низкая урожайность, низкие темпы уборки (на 27.03.2013 убрано 6%) свидетельствуют о снижении запланированных объемов будущего урожая. USDA в мартовском отчете понизили февральскую оценку производства сои в Аргентине в сезоне 2012/13 на 1,5 млн т до 51,5 млн т, оценка урожайности также понижена до 26,6 ц/га. В этих условиях стабилизирующим фактором служит благоприятный прогноз погоды в США на апрель для нового урожая сои, а также рост производства культуры в Украине, где в 2013 г. ожидается валовой сбор соевых бобов на уровне 2,95 млн т с уборочной площади 1,55 млн га.
Молоко
К началу марта 2013 г. средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,4 руб./кг. Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,2 руб./л (+1,1% за 2 недели), масло сливочное – 242,7 руб./кг (-0,5% за 2 недели), сыры сычужные твердые – 250,3 руб./кг (-0,1% за 2 недели).
С начала года по состоянию на 03.04.2013 объемы поставок по импорту в РФ молока (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 14,9 тыс. т (+9,4% к 03.04.2012), сыра и творога – 74,3 тыс. т (+8,9% к 03.04.2012), масла сливочного – 21,6 тыс. т (+97,8% к 03.04.2012).
В Новой Зеландии на фоне негативных последствий засухи (которая может обойтись экономике страны в 1,7 млрд USD), высоких цен на сухое молоко и положительных прогнозов относительно летних осадков основные производители молока и молочной продукции, в том числе Fonterra, не прогнозируют снижения объемов производства молока в 2013 году, несмотря на погодные условия.
В США экспорт молока составляет 13% от общего объема производства. По данным USDA, в течение следующих 3-х лет прогнозируется увеличение экспортного спроса на СОМ, СЦМ и сыр. Многие молочные компании в США уже увеличили производство сыра для удовлетворения глобального спроса.
В Китае резко вырос импорт сухого молока из-за очередных случаев с поставками на внутренний рынок некачественного сухого молока, которое смешивалось с просроченным.
По данным Евразийской экономической комиссии, с 01.04.2013 г. по 30.06.2013 г. изменились пошлины на некоторые молочные продукты. Пошлины на сливочное масло и творог повысились c 15% до 18,3% (не менее 0,29 EUR/кг и 0,40 EUR/кг соответственно). Пошлины на тертые сыры, сыры в порошке всех сортов повысились с 15% до 20%, на сыр «Фета» из коровьего молока – с 15% до 25%.
По данным Чикагской торговой биржи (СМЕ), 05.04.2013 апрельские фьючерсы на твердые сыры закрылись на уровне 3 724 USD/т, сливочное масло – на уровне 3 762 USD/т, СОМ – на уровне 3 498 USD/т.
По состоянию на 02.04.2013, по данным GDT, средняя цена по итогам торгов на сухое обезжиренное молоко составила 5 142 USD/т (+27,0 % за 2 недели), на сухое цельное молоко – 5 100 USD/т (-0,3% за 2 недели). Средняя цена по итогам торгов на безводный молочный жир составила 4 695 USD/т (+6,7% за 2 недели), на чеддер – 4 622 USD/т (+6,6% за 2 недели), на сычужный казеин – 9 242 USD/т (+3,1% за 2 недели).
specagro.ru

Комментарии запрещены.