Архивы

Обзор российского рынка молочной продукции.

Исследования компании Euromonitor International
Согласно результатам исследования российского рынка упакованных молочных продуктов, проведенного компанией Euromonitor International, к концу 2011 года его объем увеличится на 13% в стоимостном выражении. Это ниже показателя предыдущего 2010 года, когда рост рынка составил 16%.
По прогнозам Euromonitor International, емкость российского рынка упакованных молочных продуктов к концу текущего года составит 609 млрд. рублей. Наиболее емким в денежном выражении является сегмент сыров – его доля составляет 39%. Далее следуют сегменты питьевых молочных продуктов и кисломолочных продуктов с долями соответственно 24 и 22%. Интересно, что мировая картина выглядит несколько иначе: наибольшую долю потребления занимают питьевое молоко и сыры – на эти сегменты приходится соответственно 39 и 30% в стоимостном выражении.
Среди расходов российских потребителей на молочные продукты наибольшая доля в 2010 году приходилась на сыр и сырные продукты (рис. 1).

Однако это обусловлено не столько значительным потреблением данной продукции, сколько относительно высокой ценой. В категориях «молочные напитки» и «йогурты и другие кисломолочные продукты» разница между среднедушевыми расходами потребителей невелика. Но цена продукции второй категории – в особенности йогуртов – достаточно высока, поэтому ее потребление в натуральном выражении значительно ниже, чем в категории молочных напитков.
СЫРЫ
Согласно прогнозам Euromonitor International, розничные продажи сыров в 2011 году практически достигнут 600 тысяч тонн. Рост потребления этой продукции по сравнению с 2010 годом в натуральном и стоимостном выражении составит соответственно 5 и 15%. При этом в России розничные продажи сыра на душу населения заметно уступают европейским показателям. Так, на одного россиянина приходится лишь 4,2 килограмма сыра в год, тогда как средний показатель в странах Западной Европы в 2 раза выше. В Норвегии и Франции в среднем потребление сыра на душу населения приближается к 14 килограммам в год, а в Финляндии и Швейцарии – к 13 килограммам.
Самым большим сегментом российского сырного рынка остается сегмент твердых сыров – по итогам 2011 года продажи этого вида продукции достигнут 364 тысяч тонн. Однако наилучшую динамику – на 8% в натуральном выражении – демонстрирует сегмент мягких сыров, к которым относятся брынза, фета, моцарелла и другие. Причем именно мягкие сыры остаются самой быстро развивающейся категорией в течение последних трех лет (рис. 2).

Сегмент плавленых сыров занимает стабильную нишу на российском рынке – 25% продаж в натуральном выражении. Еще с советских времен плавленые сыры являются популярным продуктом, однако сейчас ассортимент и предпочтения претерпели значительные изменения. Так, например, в настоящее время растет потребление плавленых сыров-спредов и плавленых сыров кремовой консистенции.
В ближайшие пять лет прогнозируемый рост розничного рынка сыров в натуральном и денежном выражении в среднем составит соответственно 4 и 6%. Мягкие сыры останутся наименее емкой, но самой быстроразвивающейся категорией в указанный период – в натуральном выражении средний рост составит в среднем 7%. В денежном выражении продажи в этом сегменте будут в среднем увеличиваться на 10% – без учета инфляции.
ПИТЬЕВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Потребление питьевых молочных продуктов на душу населения в России значительно ниже, чем в странах Западной Европы и в США. Так, если среднестатистический житель Старого Света выпивает в год 49 литров упакованного коровьего молока, а американец – 50 литров, то в России потребление этой продукции составляет около 28 литров на человека. При этом российские показатели потребления незначительно, но выше аналогичных показателей в Восточной Европе и намного выше общемирового потребления, которое составляет 15 литров на одного жителя Земли. Стоит отметить, что такое низкое значение мирового потребления обусловлено незначительным потреблением молочной продукции в жарких и очень холодных странах, а также в странах с неразвитой экономикой и сельским хозяйством, где отсутствует необходимая инфраструктура для переработки, упаковки и хранения этой продукции.
Двумя важными тенденциями, наблюдаемыми на российском рынке упакованной молочной продукции, являются рост доли нежирных питьевых молочных продуктов и развитие рынка молока длительного хранения (UHT). Еще в 2006 году доля потребления обезжиренного молока составляла лишь 6% общего объема розничных продаж упакованного молока в натуральном выражении. По прогнозу Euromonitor International, в 2016 году этот показатель приблизится к 9%. Доля молока длительного хранения в настоящее время составляет 33% общего объема розничных продаж молока, а ее рост, по сравнению с 2006 годом, достиг 3%. Уже к 2016 году прогнозируемая доля UHT-молока составит 38% в натуральном выражении.
Розничные продажи питьевых молочных продуктов будут расти в течение ближайших 5 лет. Категория будет увеличиваться в среднем на неполные 4% в стоимостном выражении – без учета инфляции (рис. 3). При этом самым динамичным будет развитие в наименее насыщенном сегменте ароматизированных молочных напитков, которые в данный момент занимают лишь незначительную часть рынка, однако как относительно новый и функциональный сегмент развиваются стремительно. Высокий 6-процентный годовой рост в денежном выражении прогнозируется и для молочных продуктов длительного хранения.
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ И ЙОГУРТЫ
В категории кисломолочных продуктов в России наибольшую долю, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, занимают кисломолочные напитки. Традиционно популярные кефир, ряженка, простокваша и другие кисломолочные напитки являются важной частью молочного рынка не только из-за своей относительно низкой цены, но и благодаря пропагандируемой пользе для здоровья. В кризисные годы их потребление заметно увеличилось, однако уже по итогам 2011 года Euromonitor International прогнозирует незначительное снижение потребления этих продуктов – на 0,1% в натуральном выражении. На динамику потребления кисломолочных напитков влияет, в частности, заметный рост продаж йогуртов как конкурирующего продукта. Его продажи «просели» в 2009 году, однако снова демонстрируют динамичное развитие в настоящее время. Так, по итогам 2011 года розничные продажи густых и питьевых йогуртов в целом увеличатся на 12% в стоимостном выражении. В натуральном выражении быстрее развивается категория густых йогуртов – рост на 4% по отношению к продажам в 2010 году. Если раньше в России йогурт воспринимался как часть завтрака, то сейчас россияне выбирают этот продукт и для легкого «здорового» перекуса в течение дня.
В ближайшие пять лет категория кисломолочных продуктов в целом продолжит расти. Средний рост в стоимостном выражении, без учета инфляции, составит чуть менее 4%. При этом категория йогуртов будет демонстрировать наиболее динамичное развитие в натуральном выражении с немногим более высокими темпами роста розничных продаж густых йогуртов. Категория традиционных кисломолочных напитков будет расти на символические 0,4% в год в натуральном выражении.
Таким образом, российский рынок упакованных молочных продуктов продолжит свое развитие в ближайшие пять лет, продолжая следовать докризисным положительным тенденциям. Однако темпы роста абсолютного большинства категорий несравнимы с прежними высокими двузначными показателями. Тем не менее, продолжение насыщения рынка за счет стремления потребителя к здоровому образу жизни, консолидации и усиления рекламной деятельности производителей, появления новых функциональных продуктов и продуктов с высокой добавленной стоимостью будут влиять на структурные изменения во всех секторах рынка.
Анастасия Гонцарова,
аналитик компании Euromonitor International
Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE

Рынок молока – текущая ситуация.
(по данным Министерства сельского хозяйства России)

Цена закупки сырого молока увеличилась на 1,6%. Потребительские цены на молоко, масло сливочное и сыры увеличились на 0,1%. Объемы импорта (без учета Белоруссии) масла сливочного, ниже уровня 2011 года, а молока сухого и сыра выше прошлогоднего уровня. Мировые цены за последний период на масло сливочное увеличились на 2,6%, сыры — на 3,5%, на молоко — цены — на 0,7%.
Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг

Производственные показатели

Сельское хозяйство
с 01.01 по 01.12 2010 г. 2011 г. %
Валовой надой молока (в хозяйствах всех категорий), тыс. т 29 802,6 29 536,7 99,1
Поголовье коров на конец периода (в сельскохоз. организациях), тыс. голов 3 653,4 3 653,7 100,0

Перерабатывающая промышленность – производство, тыс. тонн
с 01.01 по 01.12 2010 г. 2011 г. %
Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко) 9 993,0 9 677,2 96,8
Сыры и продукты сырные 403,6 391,2 96,9
Масло сливочное 191,3 200,1 104,6
Молоко и сливки в твердых фракциях 99,9 126,6 126,7
Потребительские цены, руб./кг.

Молоко цельное, пастеризованное*

*В связи с изменением номенклатуры наблюдения с 2009 г. используется цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.

Масло сливочное

Сыры сычужные (твердые и мягкие)

Внешний рынок и импорт
Цены на мировом рынке (ФОБ Океания) (на 05.01.2012), долл. США/т

Изменение:
• Масло: + 2,6% / + 2,6%;
• Сыр: + 3,5% / + 3,5%;
• СОМ: + 0,7% / + 0,7%

Импорт молочной продукции* (на 11.01.2012), тыс. тонн

Импорт молочной продукции, тыс. тонн
с 01.01 по 01.12 2010 г. 2011 г. %
Масло сливочное 040510 97,8 96,0 98,2
в т.ч. из Белоруссии 38,9 37,1 95,4
Сыры и творог 0406 389,9 392,2 100,6
в т.ч. из Белоруссии 116,4 120,6 103,6
Молоко сухое и концентр. 0402 218,3 167,5 76,7
в т.ч. из Белоруссии 147,8 138,6 93,8
Молоко цельное 0401 172,0 184,3 107,2
в т.ч. из Белоруссии 148,3 160,7 108,4
СоюзМолоко

Информация с сайта oilworld.ru

Комментарии запрещены.